Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) vendeu USD 750 milhões de títulos verdes
A Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) vendeu na quarta-feira títulos verdes de USD 750 milhões com vencimento em cinco anos, depois de sacar cerca de US $ 2,1 bilhões em pedidos para a dívida do clima.
O spread foi liquidado na extremidade inferior do guidance final e 10 pontos base mais justo do que o guidance de preço inicial, mostrou o documento de um dos bancos sobre o negócio.
Barclays (BARC.L) , BofA Securities (BAC.N), Credit Agricole (CAGR.PA), HSBC (HSBA.L) , JPMorgan (JPM.N), LBBW, Nomura (8604.T) e Standard Chartered (STAN .L) acertou o negócio, tendo o Credit Agricole como assessor de estruturação.
As preocupações ambientais, sociais e de governança (ESG) estão ganhando terreno na região do Golfo, rica em petróleo, com os mutuários criando estruturas ESG para fazer a transição para economias mais verdes e capitalizar em um aumento global na conscientização dos riscos de sustentabilidade após a pandemia COVID-19.
O APICORP, um banco multilateral de desenvolvimento com sede na Arábia Saudita, encerrou 2020 com cerca de USD 8 bilhões em ativos totais e USD 115 milhões em receita líquida, ante USD 112 milhões em 2019.
A Etihad Airways, de propriedade do governo de Abu Dhabi, está trabalhando no que seria sua terceira transação de financiamento vinculada a investimentos sustentáveis e espera-se que a Arábia Saudita e seu fundo soberano emitam dívida vinculada a ESG.
Os títulos serão usados para financiar, refinanciar ou investir em projetos vinculados à sua estrutura de financiamento verde, que inclui projetos em edifícios verdes, energia renovável e prevenção e controle da poluição.
A instituição, que pertence integralmente aos dez estados membros da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC), é uma emissora regular no mercado de capitais de dívida
Fonte: Traduzido e editado de reuters.com/Reportagem de Yousef Saba e Edição de Alison Williams