No teste: JSS Sustainable Equity – Green Planet
A JSS Sustainable Equity – Green Planet quer investir em ações de empresas que “fornecem soluções para os mais importantes problemas ambientais do nosso mundo hoje”. No teste ECOreporter, você aprenderá o quão rigoroso é o processo de seleção, como o fundo está indo financeiramente e por que ele tem um alto nível de água.
Importantes problemas ambientais para a JSS Sustainable Equity – Green Planet incluem mudanças climáticas, extinção de espécies e desperdício de recursos. O fundo quer focar não apenas em empresas que atuam exclusivamente no setor ambiental (os chamados atores puros), mas também investir em empresas de outras indústrias que estão expandindo suas atividades ecológicas. Além de especialistas em eólica e hidrogênio, a lista de ações inclui empresas de tecnologia médica ou fabricantes de microchips eficientes em energia.
As empresas da indústria da água estão particularmente fortemente representadas. Isso se deve à história do fundo, fundado em 2007: Até janeiro de 2021, foi chamado de JSS Sustainable Equity – Water e era um fundo de água.
Foi lançado pelo banco privado suíço J. Safra Sarasin (JSS), pioneiro do investimento sustentável. Em 1994, a JSS lançou o primeiro fundo verde misto, atual JSS Sustainable Portfolio Balanced. Até 2035, a empresa quer reduzir o CO2-Reduzir a pegada de seus produtos financeiros sustentáveis a zero.
Sem investimentos em combustíveis fósseis
Além dos critérios positivos (referência ambiental das empresas), a JSS aplica critérios de exclusão à Equidade Sustentável – Planeta Verde. Armas, energia nuclear, petróleo, carvão e tabaco, por exemplo, são em grande parte tabu e, segundo pesquisa da ECOreporter, não estão encontrados na carteira de ações no momento dos testes. O conselho editorial analisou todas as 56 empresas do fundo e não encontrou violações das diretrizes de investimento.
A JSS gerencia bem os aspectos de sustentabilidade do fundo. Se uma empresa não atender mais aos requisitos de sustentabilidade, suas ações devem ser vendidas dentro de duas semanas. E a empresa de fundos não conta com as classificações ESG das agências, mas cuida da própria pesquisa de sustentabilidade.
Financeiramente, o fundo se desenvolveu de forma sólida, nos próximos cinco anos, aumentou 42%. Com 2,28%, os custos anuais totais são mais altos do que para muitos outros fundos sustentáveis, o que coloca um pouco de pressão sobre o desempenho.
Você pode descobrir como o ECOreporter avalia a transparência e o impacto sustentável da JSS Sustainable Equity – Green Planet e avalia o fundo como um todo na seção premium. Lá você encontrará o teste completo do ECOfondstest. Ele é projetado como um PDF claro, fornece os resultados de análise mais importantes, bem como notas para todas as áreas testadas.
