Sabesp emitirá debêntures em três séries

Sabesp emitirá debêntures em três séries

O conselho de administração da Sabesp (SBSP3) deliberou sobre a 29ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações.

Os títulos de dívida (renda fixa para investidores) serão da espécie quirografária, emitidos em até três séries.

A distribuição será pública com valor total de R$ 1,25 bilhão.

Serão emitidas 500 mil debêntures na primeira série, 750 mil na segunda série e mínimo de 150 mil na terceira e última série.

O vencimento ocorrerá no ciclo de cinco anos com o primeiro em 2026, segundo em 2031 e terceiro em 2036.

A remuneração da primeira série de debêntures da Sabesp será efetuado semestralmente, com início em 15 de junho de 2022.

Os recursos financeiros aportados na primeira série terão o destino para o refinanciamento de compromissos financeiros e recomposição de caixa da companhia.

Na segunda e terceira séries os recursos serão destinados em investimentos, pagamentos futuros ou reembolsos de gastos, despesas e dívidas despendidos em até 24 meses antes do encerramento da oferta.

Fato relevante publicado pela Sabesp, considera a adoção de procedimento de coleta de intenções de investimento para eleger a taxa final da remuneração das debêntures, dentre outras correlatas da emissão.

capitaltimes

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