Sabesp emitirá debêntures em três séries
O conselho de administração da Sabesp (SBSP3) deliberou sobre a 29ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações.
Os títulos de dívida (renda fixa para investidores) serão da espécie quirografária, emitidos em até três séries.
A distribuição será pública com valor total de R$ 1,25 bilhão.
Serão emitidas 500 mil debêntures na primeira série, 750 mil na segunda série e mínimo de 150 mil na terceira e última série.
O vencimento ocorrerá no ciclo de cinco anos com o primeiro em 2026, segundo em 2031 e terceiro em 2036.
A remuneração da primeira série de debêntures da Sabesp será efetuado semestralmente, com início em 15 de junho de 2022.
Os recursos financeiros aportados na primeira série terão o destino para o refinanciamento de compromissos financeiros e recomposição de caixa da companhia.
Na segunda e terceira séries os recursos serão destinados em investimentos, pagamentos futuros ou reembolsos de gastos, despesas e dívidas despendidos em até 24 meses antes do encerramento da oferta.
Fato relevante publicado pela Sabesp, considera a adoção de procedimento de coleta de intenções de investimento para eleger a taxa final da remuneração das debêntures, dentre outras correlatas da emissão.
