Via (VIIA3) conclui com sucesso emissão de R$ 1 bilhão em debêntures

Investidores profissionais aderiram com bons olhos na emissão, subscrevendo 461.667 mil debêntures na primeira série, com vencimento em 15/09/2024, e 538.333 mil debêntures na segunda série, com vencimento em
15/09/2026, cada uma com o valor unitário de R$1.000,00 totalizando o valor de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na Data de Emissão.

As taxas negociadas nas debêntures foram:

Primeira Série será de 1,50% acrescida do CDI

Segunda Séria será de 1,70% ao ano acrescida do CDI

O destaque positivo consiste no alongamento do prazo que totalizou 54% das emissão total, esticando o perfil da dívida da Via, resultando em um custo total da divida reduzido em 0,27p.p. de CDI + 3,01% ano ano para CDI + 2,74% ao ano e o prazo médio da dívida aumentou em 211 dias para 623 dias.

A companhia afirma que essa emissão integra a estratégia de Liability Management que busca alongar o perfil e reduzir o custo da dívida, visando maximizar a geração de caixa e geração de valor para os acionistas.