A Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) deveria estar no seu radar de investimento?
Projetado para proporcionar ampla exposição ao segmento Small Cap Blend do mercado de ações dos EUA, o Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) é um fundo negociado em bolsa administrado passivamente lançado em 22/09/2010.
O fundo é patrocinado pela Vanguard. Acumulou ativos acima de US$ 6,68 bilhões, tornando-se um dos maiores ETFs que tentam igualar o segmento Small Cap Blend do mercado de ações dos EUA.
Porque?
Há muito potencial para investir em empresas de small cap, mas com capitalização de mercado abaixo de US $ 2 bilhões, esse alto potencial vem com risco ainda maior.
Os ETFs blend são apropriadamente nomeados, uma vez que tendem a conter uma mistura de ações de crescimento e valor, bem como mostrar características de ambos os tipos de ações.
Custos
Ao considerar o retorno total de um ETF, as taxas de despesa são um fator importante, e os fundos mais baratos podem superar significativamente suas contrapartes mais caras no longo prazo, se todos os outros fatores permanecerem iguais.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,10%, tornando-se um dos produtos mais baratos do espaço.
Tem um rendimento de dividendos de 12 meses, de 1,26%.
Exposição setorial e top holdings
Embora os ETFs ofereçam exposição diversificada que minimize o risco de ações únicas, os investidores também devem olhar para as participações reais dentro do fundo. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Olhando para participações individuais, a Ovintiv Inc. (OVV) representa cerca de 0,37% do ativo total, seguida pela Bj’s Wholesale Club Holdings Inc. (BJ) e Amc Entertainment Holdings Inc. (BH4HLL3).
Desempenho e Risco
A VTWO busca igualar o desempenho do Índice Russell 2000 antes das taxas e despesas. O Índice Russell 2000 mede o desempenho do segmento de small cap do universo de ações dos EUA.
O ETF perdeu cerca de -13,74% até agora este ano e caiu cerca de -13,09% no último ano (a partir de 26/04/2022). No período de 52 semanas, foi negociado entre US$ 77,21 e US$ 98,01.
O ETF tem um beta de 1,18 e desvio padrão de 29,08% para o período de três anos, tornando-se uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 2075 participações, ela efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
Vanguard Russell 2000 ETF detém um ETF Rank de Zacks de 2 (Buy), que é baseado no retorno esperado da classe de ativos, taxa de despesa e impulso, entre outros fatores. Por isso, a VTWO é uma ótima opção para investidores que buscam exposição ao segmento Style Box – Small Cap Blend do mercado. Há outros ETFs adicionais no espaço que os investidores poderiam considerar também.
O IShares Russell 2000 ETF (IWM) e o iShares Core S&P SmallCap ETF (IJR) acompanham um índice semelhante. Enquanto o ETF iShares Russell 2000 tem US$ 56,84 bilhões em ativos, o ETF iShares Core S&P SmallCap tem US$ 68,93 bilhões. A IWM tem uma taxa de despesa de 0,19% e a IJR cobra 0,06%.
Linha de Fundo
Opção cada vez mais popular entre investidores de varejo e institucionais, os ETFs gerenciados passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; eles também são excelentes veículos para investidores de longo prazo.
